INVESTMENTS
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El servicio de mandatos consiste en que como SURA Investments administramos de manera total o parcial la cartera de inversiones del cliente, esto le permite delegar en nuestros expertos la gestión de sus activos, con la tranquilidad de que serán invertidos de forma adecuada y alineada a sus objetivos.
Nuestro equipo se encargará de tomar las decisiones de inversión, monitorear y ajustar su portafolio, brindándole así una solución integral que se adapte a sus necesidades. Con la confianza que entrega la experiencia en la materia y la toma de decisiones basada en estudios y análisis de datos.
Asesoría especializada
Orientación en tratamiento fiscal/ legal, estatus y políticas operativas de los beneficios y propuesta de nuevos productos y servicios.
CRM y Comités de Seguimiento
Disponibilidad de una persona que centralice el contacto y mantenga una relación estratégica para la revisión periódica de resultados.
Record Keeping Inhouse
Plataforma para el manejo y administración de préstamos y/o aportaciones al Plan de Pensiones.
Plan de comunicación interna
Soporte en el plan de comunicaciones del paquete de beneficios a los empleados.
Call Center
Asistencia integral en el manejo de la información referente a los productos.
Webinars, conferencias y otros servicios
Acceso a webinars periódicos, pláticas, talleres de finanzas y toda la oferta de servicios de información que genera SURA Investments.
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