Nuestro modelo de asesoría

La asesoría experta se refiere a la orientación especializada que brindamos en SURA Investments a nuestros clientes. Para esto, contamos con un modelo de asesoría diferenciador que consta de cuatro etapas: 

  • frame_person
    Conocer en profundidad las necesidades y propósitos del cliente para identificar su perfil de inversionista y entregar una asesoría experta.
  • article
    Construimos recomendaciones personalizadas que permitan la toma de decisiones ajustadas a las metas del cliente.
  • diversity_3
    Acompañamiento constante y proactivo en cada etapa de la vida del cliente, con una oferta de valor integral y diferenciada.
  • cheer
    Animamos a nuestros clientes en la toma de decisiones considerando las dinámicas del mercado y sus necesidades.

Nuestra presencia en Latinoamérica

Somos una compañía latinoamericana filial de Grupo SURA, que trabaja únicamente como un Asset Manager, lo que nos hace especialistas y expertos en la administración de patrimonios.

4 Países

Presencia en cuatro países y dos vehículos de inversión.

USD 26 MM

En activos administrados.

+ 110,000

De clientes que confían en nosotros entre Wealth Management, Investment Management y Corporate Solutions.

510

Instituciones y empresas.

+1.100

Colaboradores en la región.

SOMOS #1

En pensiones en Latinoamérica.

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