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La Deuda Privada como estrategia de inversión destacada para colombianos

Publicado el 5 julio 2024

• SURA Investments organizó un evento virtual para abordar la creciente relevancia de la Deuda Privada en el mercado de las inversiones en Colombia.

• La Deuda Privada se destaca como una vía atractiva para generar rendimientos y gestionar riesgos en un entorno económico global volátil.

La Deuda Privada se ha convertido en un elemento clave en los portafolios de inversión. En un entorno caracterizado por la volatilidad e incertidumbre constante de la economía global, este asset class emerge como una vía atractiva para generar rendimientos y gestionar el riesgo de manera efectiva. Este tipo de activos ofrece la oportunidad de diversificación, accediendo a un mercado menos correlacionado con los tradicionales.

Por esta razón, la Deuda Privada representa una gran relevancia y oportunidad en el mundo de las inversiones. Es así como SURA Investments proporcionó información detallada sobre su importancia, crecimiento y las tendencias en el mercado local y regional, en el webinar titulado “Deuda Privada como estrategia de inversión destacada”, en el que participó Juan David Perdomo, director de Deuda Privada de SURA Investments.

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Hoy, la Deuda Privada ofrece atractivos como un mejor retorno ajustado por nivel de riesgo, baja correlación con los mercados públicos, estructuras crediticias más robustas y una volatilidad reducida.

Cuando se realizan análisis de rendimiento versus riesgo, la Deuda Privada suele demostrar un mejor retorno ajustado por nivel de riesgo en comparación con la deuda tradicional. Esto significa que, al compararla con bonos de calificación similar y plazo equivalente, la Deuda Privada típicamente ofrece una prima. En Latinoamérica, además de esta prima, es posible alcanzar un upside adicional, puntualizó Perdomo.

En este contexto, la Deuda Privada ha sido uno de los activos alternativos con mayor crecimiento en los últimos años. Actualmente, los activos bajo administración de este asset class se aproximan a los 1,6 trillones de dólares en el mundo.

Según Perdomo, las colocaciones realizadas por los asset managers en Deuda Privada están creciendo a una mayor proporción que las de la banca tradicional.

Tradicionalmente, en esta clase de activos participan inversionistas institucionales con volúmenes muy grandes, atraídos por las características que ofrece. Juan Perdomo mencionó que, hoy, SURA Investments está enfocado en no solo captar inversionistas institucionales, sino también en democratizar el acceso a la Deuda Privada, permitiendo que las personas naturales tengan condiciones similares a las de los grandes inversores institucionales.

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Se espera que el crecimiento de la Deuda Privada continúe, impulsado por condiciones macroeconómicas favorables.

Según Perdomo, a nivel mundial, si bien estamos viendo algunas recuperaciones económicas, si las tasas se mantienen en los niveles actuales, la Deuda Privada seguirá captando recursos.

Algunas de las tendencias más destacadas que se identifican en este asset class son:

1. Tecnología y fintechs: uso creciente de tecnología y modelos de inteligencia artificial en fintechs para transformar la evaluación de riesgos y gestión de inversiones.

2. Regulación: mayor influencia regulatoria en los mercados privados, adaptándose a nuevas dinámicas para proteger a inversores y estabilidad financiera.

3. Impacto y sostenibilidad: aumento significativo de inversiones en proyectos de impacto y sostenibilidad, reflejando una creciente conciencia ambiental y social.

4. Diversificación: expansión de la Deuda Privada hacia nuevos mercados y sectores, con la creación de vehículos híbridos que combinan estrategias de Private Equity y activos alternativos.

Estamos convencidos de que la Deuda Privada una opción muy rentable para los inversionistas colombianos, sin embargo, cabe destacar que nuestra recomendación siempre será asesorarse previamente, ya que el incluir este asset class a un portafolio debe ser una decisión tomada en base al perfil y horizonte de inversión de la persona, agregó Perdomo.

A través de este tipo de espacios, SURA Investments comparte información actualizada y un análisis especializado del panorama económico para tomar decisiones financieras informadas y alcanzar las metas patrimoniales con confianza y seguridad.

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